Durchführen eines Massenimports von externen Kontakten und Organisationen

Voraussetzungen
  • Die folgenden Berechtigungen:
    • Externe Kontakte > Externe Entität > Import
    • Externe Kontakte > Kontakt > Ansicht
    • Externe Kontakte > Auftrag importieren > Hinzufügen
    • Externe Kontakte > Auftrag importieren > Bearbeiten
    • Externe Kontakte > Auftrag importieren > Sicht
    • Externe Kontakte > Auftrag importieren > Alle
    • Externe Kontakte > CSV-Importauftrag > Hinzufügen
    • Externe Kontakte > Importeinstellungen > Hinzufügen
    • Externe Kontakte > Importeinstellungen > Löschen
    • Externe Kontakte > Importeinstellungen > Bearbeiten
    • Externe Kontakte > Importeinstellungen > Sicht
    • Externe Kontakte > Importeinstellungen > Alle
    • Externe Kontakte > CSV-Importeinstellungen > Hinzufügen
    • Externe Kontakte > CSV-Importeinstellungen > Löschen
    • Externe Kontakte > CSV-Importeinstellungen > Bearbeiten
    • Externe Kontakte > CSV-Importeinstellungen > Sicht
    • Externe Kontakte > CSV-Upload importieren > Hinzufügen
    • Externe Kontakte > CSV-Upload importieren > Sicht
  • Weitere für externe Quellen erforderliche Berechtigungen:
    • Externe Kontakte > externe Quelle > Hinzufügen
    • Externe Kontakte > externe Quelle > Löschen
    • Externe Kontakte > externe Quelle > Bearbeiten
  • Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Administratorrolle für externe Kontakte.
  • Eine vorbereitete .csv-Datei.

    1. Klicken Sie in der Genesys Cloud-Symbolleiste auf Verzeichnis > Externe Kontakte .
    2. Klicken Sie auf Hinzufügen
    3. Klicken Massenimport . Weitere Informationen finden Sie unter Vorbereiten einer CSV-Quelldatei .
      Notiz : Wenn Sie die Funktion „Massenimport“ verwenden, Erstellen Sie eine externe Quelle bevor Sie eine CSV-Datei hochladen.
    4. Um die vorbereitete CSV-Datei hochzuladen, legen Sie die Datei ab oder wählen Sie sie aus. 
    5. Nachdem die Datei validiert wurde, gelangen Sie zur Seite „Profil und Einstellungen importieren“. Klicken Sie auf Nächste .
    6. Wählen Sie im Abschnitt „Richten Sie Ihr Importprofil ein“ ein zuvor gespeichertes Importprofil aus oder erstellen Sie ein neues Importprofil.
      • Wählen Neue Importeinstellung erstellen und geben Sie einen Namen an.
    7. Wählen Sie die Externe Quelle . Weitere Informationen finden Sie unter Externe Quellen .
    8. Wählen Sie im Abschnitt „Kontakte abgleichen nach“ aus, welche Kennungen externe Kontakte mit vorhandenen Kontakten abgleichen sollen. Wenn mehrere Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse oder Telefonnummer vorhanden sind, gibt die Reihenfolge der Übereinstimmungskriterien an, wie die Kontakte übereinstimmen. Wenn in Ihrer CSV-Datei mehrere E-Mails oder Telefonnummern vorhanden sind, verwendet das System diese Reihenfolge, um sie zu überprüfen. Ziehen Sie die Felder, um die Reihenfolge zu ändern. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, wird ein neuer Kontakt erstellt.  
      Notiz : Diese Funktion ist nur für externe Kontakte verfügbar .
    9. Wählen Sie im Abschnitt „Übereinstimmende Kontakte zusammenführen“ aus, wie die Kontakte zusammengeführt werden sollen:
      • „Alle übereinstimmenden Kontakte zusammenführen und aktualisieren“ führt alle Kontakte zusammen, die mit den ausgewählten Kennungen übereinstimmen. Der Zusammenführungsvorgang kombiniert alle Werte aus verschiedenen Feldern in einem Datensatz. Wenn ein Konflikt auftritt, verwendet der Zusammenführungsvorgang den Wert aus der CSV-Datei, um den Datensatz zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Merge-Beispiele.
      • Mit „Ersten übereinstimmenden Kontakt aktualisieren“ kann nur der erste übereinstimmende Kontakt aktualisiert werden.
        Notiz : Diese Funktion ist nur teilweise für Organisationen verfügbar, bei denen Organisationen nur zugeordnet werden durch Externe Organisation Externe ID .
    10. Im Abteilungszuordnung Wählen Sie im Abschnitt „Abteilung“ eine Abteilung aus, die den aus der CSV-Datei importierten Kontakten zugewiesen werden soll. Anzeige auswählen Ivision explizit für jeden Import und die gewählte Division ist nicht als Teil des importierten Profils für zukünftige Importe gespeichert. Wählen Nicht zugewiesen wenn Ihre Organisation keine Abteilungen verwendet oder wenn die importierten Kontakte für alle Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen sichtbar sein müssen, unabhängig von der Abteilungszuweisung.
      Notiz : Sie können die Abteilung eines Kontakts nicht mehr ändern, nachdem er in die Genesys Cloud importiert wurde. Falls Sie einem Kontakt eine falsche Abteilung zugewiesen haben oder die Abteilung eines Kontakts in Zukunft ändern möchten, müssen Sie den Kontakt löschen und mit der erforderlichen Abteilungszuweisung erneut importieren.
    11. Im Feld importieren Wählen Sie die zu importierenden Felder aus.
      • Um eine Vorschau der ersten 10 Zeilen des hochgeladenen Inhalts anzuzeigen, klicken Sie auf das oder Schaltflächen in der ersten Spalte.
    12. Klicken Nächste , um die aktuellen Importeinstellungen zu speichern und mit der Datenüberprüfung zu beginnen.
    13. Überprüfen Sie im Bildschirm „Daten validieren“ die Datenvalidierungsprotokolle auf Validierungsergebnisse.
      Notiz : Der Kontakte importiert Das Feld gibt die Gesamtzahl der Kontakte an, die während des Imports erstellt oder aktualisiert wurden. Der Nicht importierte Kontakte Das Feld gibt die Gesamtzahl der Kontakte an, die nicht importiert wurden. Nachfolgend sind einige Szenarien für die Handhabung des Imports aufgeführt:
      • Wenn die Datei 1.000 Zeilen hat und bei 15 davon die Datenüberprüfung aufgrund einer unvollständigen E-Mail-Adresse fehlschlägt, werden nur 985 Datensätze importiert.
      • Wenn die Datei 1.000 Zeilen hat und das Feld „Externe ID der externen Organisation“ für alle Datensätze leer ist und die CSV-Datei für alle Zeilen einen „Externen Organisationsnamen“ aufweist, wird keiner der Kontakte importiert.
    14. Um den validierten Kontaktimport abzuschließen, klicken Sie auf Import .
      Abteilungsnotizen :
      • Vorhandene Kontakte werden standardmäßig einer nicht zugewiesenen Abteilung zugewiesen. Um vorhandenen Kontakten eine Abteilung zuzuweisen, löschen Sie die Kontakte und erstellen Sie sie neu, indem Sie die Kontakte mit der richtigen Abteilungszuweisung erneut importieren.
      • Wenn Ihre Organisation keine Abteilungen für externe Kontakte verwenden möchte, weist Genesys Cloud Kontakte bei der Kontakterstellung standardmäßig einer nicht zugewiesenen Abteilung zu.
      • Nicht zugewiesen in der Dropdown-Liste Abteilung ist dasselbe wie* in API und dasselbe wienull in der Datenbank. 
      • Benutzerberechtigungen für externe Kontakte und Abteilungen sind an eine bestimmte Abteilung gebunden, nicht an die nicht zugewiesene Abteilung. Wenn keine Abteilung zugewiesen ist, wird der Benutzer standardmäßig der Heimatabteilung zugewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht der Abteilungen für externe Kontakte . Benutzer, die einer bestimmten Abteilung zugewiesen sind, können auch auf nicht zugewiesene Abteilungen zugreifen.
      • Sie können einen externen Kontakt nur dann mit einer externen Organisation verknüpfen, wenn beide zur selben Abteilung gehören.
      • Abteilungen für externe Organisationen werden beim Erstellen der Organisation festgelegt. Wenn eine Organisation mit einem Kontakt importiert wird, werden beide in derselben Abteilung gespeichert.