Bildschirm Pop CRM Datensätze
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Inbound-Skript zu erstellen, das mit Architect zusammenarbeitet und die Screen-Pop-Funktion verwendet, um CRM Datensätze anzuzeigen
- Klicken Sie auf Admin.
- Klicken Sie unter Contact Centerauf Scripts.
- Klicken Sie auf Erstellen Sie.
- Nennen Sie das Skript
Pop URL
und wählen Sie unter Select A Template, Blank Script
Der Skript-Editor erscheint. - Definieren Sie als nächstes eine Variable, die Kunden-ID-Informationen von Architect erhält.
Klicken Sie auf der rechten Seite des Skripteditors auf Variablen . - Um eine neue Variable hinzuzufügen, klicken Sie auf Variable hinzufügen und dann unter Basistypenauf den Datentyp String .
- Geben Sie in das Feld Name ,
ContactID
und optional eine Beschreibung ein - Aktivieren Sie Eingang.
- Klicken Sie auf Übernehmen Sie.Hinweis: Notieren Sie sich den Variablennamen. Sie stellen sie später der Person zur Verfügung, die für die Erstellung des Architect Call Flow-Teils dieser Lösung verantwortlich ist.
- Definieren Sie anschließend die Aktion, die erforderlich ist, um den Kundendatensatz im CRM zu öffnen.
Klicken Sie auf Aktionen - Um eine neue Aktion hinzuzufügen, klicken Sie auf Aktion hinzufügen
Der Editor für benutzerdefinierte Aktionen wird angezeigt. - Geben Sie in das Feld Custom Action Name den Text
Open CRM URL
ein. - Klicken Sie auf Schritt hinzufügen.
- Erweitern Sie die Liste Scripter und klicken Sie auf URL öffnen
- Unter Scripter.Open URLgeben Sie in das Feld URL Folgendes ein
https://my.salesforce.com/{{KontaktID}}
.
Ersetzen Sie my.salesforce.com durch die URL eines tatsächlichen CRM-ServersNotizen:-
- Der Script-Editor fügt den Wert der ContactID an die Adresse an, um den spezifischen Datensatz des Kunden zu öffnen.
- Diese Aktionsart erfordert HTTPS.
-
- Um die Aktion zu speichern, klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie in der Liste Script auf Script-Eigenschaften
Auf der rechten Seite des Skript-Editors wird das Fenster Skripteigenschaften angezeigt - Erweitern Sie unter Featuresund aktivieren Sie Inbound.
- Klicken Sie unten auf der Startseiteauf Seiteneigenschaften
Auf der rechten Seite des Skript-Editors wird das Fenster Skripteigenschaften angezeigt - Unter Page Load Action, klicken Sie auf No Action Selected.
Auf der linken Seite wird das Fenster Select Action angezeigt - Erweitern Sie die Liste Benutzerdefiniert und klicken Sie auf CRM-URL öffnen
- Klicken Sie in der Liste Script auf Sund.
- Klicken Sie in der Liste Script auf Veröffentlichen.