Installieren und konfigurieren Sie das Genesys Cloud for Salesforce External Routing Paket
- Installieren oder aktualisieren Sie das verwaltete Paket von Genesys Cloud für Salesforce auf Version 4.3 oder höher. Siehe Installieren oder aktualisieren Sie das verwaltete Paket von Genesys Cloud für Salesforce.
-
Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Elemente in Salesforce eingerichtet haben:
- Aktivieren Sie die Omni-Channel-Einstellungen. Siehe Aktivieren Sie Omni-Channel.
- Create a service channel with Messaging Session as the Salesforce object. See Create Service Channels.
- Create at least two presence statuses. An Online status with the service channel created for Messaging for In-App and Web use case and a Busy status. See Create Presence Statuses.
- Konfigurieren Sie die OAuth-Client-Anmeldedaten. Siehe Konfigurieren Sie die Authentifizierung.
- Zuordnung von Omni-Channel-Status zu Genesys Cloud-Status für externes Routing. Siehe Omni-Channel sync konfigurieren.
- Create and assign permission set for Messaging for In-App and Web Agent. See Give Users Access to Messaging for In-App and Web.
-
Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Elemente in Genesys Cloud eingerichtet haben:
- Messaging-Integrationen anzeigen Siehe Über offenes Messaging.
- Webhook-URL und geheimes Token. Für das externe Routing sind die URL und das geheime Token nicht erforderlich, aber Sie müssen sie bei der Konfiguration der Open Messaging Integrationeingeben.
- If you want to use the legacy chat in Salesforce, Enable Chat settings. See Enable Chat.
Installieren Sie das externe Routingpaket
Das Paket enthält alle Installationskomponenten, die für die Ausführung von Genesys Cloud for Salesforce External Routing erforderlich sind.
- Install the package from here (current version 1.10).Note: Package version 1.10 or later supports only Messaging for In-App and Web, and not chat. To use legacy chat in Salesforce, you must install package versions lower than 1.10. You can install package version 1.9 from here. For more information, see Considerations when Replacing Chat with Messaging for In-App and Web in Salesforce documentation.
- Klicken Sie auf Installation für alle Benutzer oder Installation für bestimmte Profile
Hinweis: Wenn Sie auf Install for Admins onlyklicken, müssen Sie den Zugriff für Nicht-Administratoren (einschließlich Agenten) für bestimmte Apex-Klassen, die im Paket hinzugefügt werden, manuell hinzufügen.
Weitere Informationen zu den Optionen und ihren Auswirkungen finden Sie unter Installieren eines Pakets in der Salesforce-Dokumentation
Aktualisieren Sie bei Bedarf auf die neueste Version.
Salesforce unterstützt Upgrades nur für verwaltete Pakete. Um die neueste Version des nicht verwalteten externen Routing-Pakets zu verwenden, müssen Sie die vorhandene Version deinstallieren und anschließend die neueste Version installieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen von Salesforce zur Deinstallation eines Pakets befolgen und eine Kopie der Daten Ihres Pakets migrieren oder exportieren.
Weitere Informationen finden Sie unter My Domain in der Salesforce-Dokumentation
Konfigurieren Sie die Paketeinstellungen
- Klicken Sie in Salesforce auf Setup.
- Suche nach Installierte Pakete.
- Klicken Sie auf der Seite Installed Packages auf Configure neben dem Paket Genesys Cloud for Salesforce External Routing.
- Klicken Sie im Bereich Retrieve Genesys Cloud External Routing Options auf Retrieve Options Die Integration fragt Genesys Cloud nach Warteschlangen und Messaging-Integrationen ab und synchronisiert dann diese Objekte von Ihrer Genesys Cloud-Organisation mit Ihrer Salesforce-Organisation.
- (Optional) Um Ihren Agenten die Möglichkeit zu geben, einen Chat an eine Chat-Schaltfläche oder eine Warteschlange zu übertragen, klicken Sie auf Add im Abschnitt Map Salesforce Queue to Genesys Cloud Queue for Transfer . Wählen Sie die Salesforce-Warteschlange und die entsprechende Genesys Cloud-Warteschlange aus.Hinweis: Das Mapping unterstützt nur Übertragungen zwischen Warteschlangen, die mit einer externen Routing-Konfiguration verbunden sind. Sie müssen die Salesforce-Warteschlange mit der Omni-Channel-Routing-Option konfigurieren, um die Übertragung zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Expected Behavior for External Routing for Omni-Channel in der Salesforce-Dokumentation
- Klicken Sie auf Speichern.
For more information about creating a flow to route Salesforce messaging, see Configure external routing of Salesforce messaging.
Weitere Informationen über die Integration finden Sie unter Über Genesys Cloud für Salesforce.
