Hinzufügen einer Organisation zu Ihren externen Kontakten

Voraussetzungen

Die folgenden Berechtigungen:

  • Externe Kontakte > Externe Organisation > Hinzufügen
  • Externe Kontakte > Externe Organisation > Sicht
  • Externe Kontakte > Externe Organisation > Bearbeiten
  • Externe Kontakte > Einstellungen > Bearbeiten
  1. Klicken Sie auf Verzeichnis > Externe Kontakte
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Organisationen
  3. Klicken Hinzufügen und dann Organisation erstellen .
  4. Geben Sie den Namen der Organisation in das Formular „Organisationsinformationen“ ein. Andere Felder mit Organisationsinformationen sind optional.
  5. Wählen Sie ein Division und ordnen Sie es der Organisation zu. Lassen Sie die Abteilung als nicht zugewiesen, wenn Sie der Organisation keine Abteilung zuordnen möchten.
    Notiz : Die in der Liste angezeigten Abteilungen sind diejenigen, für die Sie Zugriffsberechtigung haben. Wenn Sie eine Abteilung nicht in der Liste sehen, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
  6. Um benutzerdefinierte Felder zu verwenden, klicken Sie in der Liste Organisationstyp auf den Organisationstyp und füllen die benutzerdefinierten Organisationsfelder aus.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Kontakt hinzufügen
  9. Beziehungen hinzufügen oder verwalten.
  10. Notizen hinzufügen oder verwalten.